Prudential: Πουλά assets 3 δισ. δολ. – Ενδιαφέρον από MetLife και CNP

Prudential: Πουλά assets 3 δισ. δολ. – Ενδιαφέρον από MetLife και CNP

MetLife και CNP Assurances εξετάζουν τις δραστηριότητες της Prudential Financial σε Βραζιλία και Μεξικό, σε μια πώληση που θα μπορούσε να αποφέρει στον αμερικανικό ασφαλιστικό όμιλο περίπου 3 δισ. δολάρια.

Η Prudential επιδιώκει να αντλήσει συνολικά 3 δισ. δολάρια από την πώληση των δύο μονάδων, με τη Βραζιλία να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 90% της αξίας του πακέτου. Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του έτους, αν και τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και οι τελικοί όροι μπορεί να αλλάξουν.

Ενδιαφέρον είχε εκδηλώσει προηγουμένως και η Mapfre, χωρίς να είναι σαφές εάν θα καταθέσει τελικά προσφορά, ενώ η Daiichi Life Group έχει αποφασίσει, προς το παρόν, να μείνει εκτός της διαδικασίας.

Το βάρος πέφτει στη Βραζιλία

Η Prudential δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής στη Βραζιλία και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο κατέγραψε ασφάλιστρα 4,88 δισ. ρεάλ (977 εκατ. δολάρια).

Ωστόσο, ένας πιθανός αγοραστής θα πρέπει να συνυπολογίσει και τις εκκρεμείς εργατικές διεκδικήσεις εις βάρος της εταιρείας στη Βραζιλία. Τον Ιούνιο του 2026, η Prudential είχε σχηματίσει προβλέψεις σχεδόν 193 εκατ. ρεάλ για σχετικές απαιτήσεις.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί και μέρος της διαπραγμάτευσης. Η Prudential επιδιώκει την αντιστροφή των σχετικών προβλέψεων ώστε να καταβάλει μέρισμα στη μητρική πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ενώ ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές θέλουν το ποσό να αφαιρεθεί από το τίμημα.

Έξοδος από τις αναδυόμενες αγορές

Η πώληση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Prudential να περιορίσει την παρουσία της στις αναδυόμενες αγορές και να απλοποιήσει τη δομή της.

Ο CEO Andy Sullivan επιδιώκει μικρότερο γεωγραφικό αποτύπωμα και ανακατεύθυνση κεφαλαίων προς δραστηριότητες με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Η CFO Yanela Frias είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η διαδικασία πώλησης των μονάδων σε Βραζιλία και Μεξικό βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Moneyreview.gr με πληροφορίες από Bloomberg*