Στον έλεγχο της Steris η Xodus Medical έναντι 2,1 δισ. δολαρίων

Συμφωνία για την εξαγορά της Xodus Medical, εταιρείας που δραστηριοποιείται στα εξειδικευμένα χειρουργικά προϊόντα, έναντι 2,1 δισ. δολαρίων υπέγραψε η Steris. Με το deal, η Steris θα διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, προσθέτοντας αναλώσιμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η Xodus, με έδρα την Πενσυλβάνια, αναπτύσσει και κατασκευάζει μια σειρά ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το κορυφαίο προϊόν της, το Pink Pad, έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τους ασθενείς σε σταθερή θέση όταν είναι ξαπλωμένοι ανάσκελα με τα πόδια υπερυψωμένα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η Steris θα εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών της Xodus και σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την συναλλαγή κυρίως μέσω δανεισμού, εκτιμώντας ότι η συναλλαγή θα αποφέρει οφέλη με τη μορφή ταμειακών ροών, ύψους 300 εκατ. δολαρίων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την καταβολή πρόσθετου τιμήματος (earn-out) ύψους έως 150 εκατ. δολαρίων, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και ορόσημων μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, με ορίζοντα το 2028.

Το 2026 η Xodus Medical αναμένεται να καταγράψει έσοδα ύψους 245 εκατ. δολαρίων, με προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων ύψους περίπου 135 εκατ. δολαρίων, όπως αναφέρει η WSJ.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται και θα ληφθούν οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις, με τη Steris να παρουσιάζει τότε το αναθεωρημένο guidance για το οικονομικό έτος 2027.